• Optimierung der Rechtsstruktur: Strategischer Einsatz von Holdinggesellschaften, Trusts und Partnerschaften zur Erreichung von Steuereffizienz.
• Jurisdiktionsplanung: Nutzung günstiger Steuerregime über verschiedene Jurisdiktionen hinweg auf legale Weise.
• Einkommens-Timing: Strategisches Timing von Einkünften und Abzügen zur Optimierung der Steuerpositionen.

Wir entwerfen legale Strukturen, die mit Ihren Geschäftszielen harmoniieren und gleichzeitig die Steuerexposition minimieren. Unser Team arbeitet mit führenden Rechtsberatern zusammen, um Compliance sicherzustellen und Effizienz zu maximieren.

• Tax-Loss-Harvesting: Strategischer Verkauf von Assets zur Realisierung von Verlusten, die Kapitalgewinne ausgleichen.
• Langfristiges Halten: Vorteile der qualifizierten Dividendenbehandlung und Langfristigen-Kapitalgewinn-Sätzen.
• Qualified Opportunity Zones: Steueraufschub und -reduktionsmöglichkeiten in ausgewiesenen Gebieten.

Wir überwachen kontinuierlich Ihr Portfolio auf Tax-Loss-Harvesting-Möglichkeiten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung Ihrer Investmentstrategie. Unser anspruchsvoller Ansatz stellt sicher, dass Sie mehr von dem behalten, was Sie verdienen.

• Cross-Asset-Koordination: Abstimmung von Steuerstrategien über alle Asset-Klassen und Konten hinweg.
• Lebensereignis-Planung: Steuereffiziente Übergänge für Ruhestand, Erbschaft und Geschäftsereignisse.
• Berater-Koordination: Nahtlose Integration mit Ihren Steuerberatern, Anwälten und anderen Beratern.

Steuerplanung existiert nicht isoliert. Wir integrieren Steuerstrategien in Ihren umfassenden Vermögensverwaltungsplan und stellen sicher, dass jede Entscheidung Ihre Gesamtfinanzziele unterstützt.

• Risikobewertung: Umfassende Bewertung potenzieller Risiken vor jeder Investmententscheidung.
• Kapitalerhalt: Schutz Ihrer Hauptanlage als unsere oberste Priorität.
• Ausgewogenes Portfolio: Diversifikation über Asset-Klassen zur Minimierung der Volatilität.

• Regulatorische Einhaltung: Strikte Einhaltung aller Finanzvorschriften und Gesetze.
• Transparente Dokumentation: Klare, umfassende Aufzeichnungen aller Transaktionen.
• Ethische Standards: Jederzeitiges Handeln mit Integrität und professioneller Ethik.

• Ziel-Alignment: Jede Strategie darauf ausgelegt, Ihre spezifischen Finanzziele zu unterstützen.
• Zeitplan-Koordination: Investment-Horizonte abgestimmt auf Ihre Lebensereignisse und Bedürfnisse.
• Ganzheitliche Planung: Koordinierter Ansatz über alle Aspekte Ihres Finanzlebens hinweg.